Después de sobrevivir por poco a su peligrosa búsqueda del tesoro, Goku, Bulma y Krillin regresan a la isla del Maestro Roshi para descansar mucho tiempo. Sin embargo, no son los únicos que han sobrevivido. Un viejo enemigo regresa y no se detendrá hasta tener las Esferas del Dragón y venganza.